ООО «Ту Би Софт»

Смета. Учебный центр. (2)
Сметное дело
22 марта 2024
Выпущена новая версия программы «ГРАНД-Смета» – версия 2024.1. В программу добавлен ряд нововведений.
Fcf25fb2 741d 451b A5ce 2f2285ab55c1
Битрикс24
21 марта 2024
В наше время найти и привлечь квалифицированных сотрудников становится все сложнее. На вебинаре мы расскажем о самых эффективных стратегиях и инструментах для поиска и подбора персонала.
Битрикс разное
Битрикс24
13 марта 2024
CoРilot – это удобный инструмент для управления вакансиями и поиском кандидатов. В этой статье мы расскажем о том, как HR специалисту эффективно использовать Copilot для поиска и найма сотрудников.
Смета. Учебный центр. (1)
Новость компании
07 марта 2024
Желаем вам счастья, любви и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами.
тб 13
Внедрение CRM
04 марта 2024
Наши партнеры, компания WAZZAP24, которая более шести лет интегрирует месседжеры в CRM, разместила полезную статью-сравнение 10-ти схожих сервисов.
Контур. Сайт ТБС
Новости отраслей и продуктов
22 февраля 2024
Ведущий в РФ эксперт по миграционному и регистрационному учету, а также эксперты компании СКБ Контур расскажут о правилах и сроках предоставления данных в МВД.
смета
Сметное дело
21 февраля 2024
Утверждено и опубликовано Изменение №9 к ФСНБ-2022 на сайте ФГИС ЦС.
Битрикс24 CoPilot
Новость компании
08 февраля 2024
Делимся содержанием выступления про CoPilot Bitrix24 нашего спикера, Владислава Ткачука, которое вызвало много откликов на мероприятии HR DAY.
Смета. Учебный центр. (2)
Сметное дело
05 февраля 2024
Новости учебного центра сметного направления начала февраля.
bitriks24-1 (1)
26 июля 2021

А мы продолжаем наше знакомство с Битрикс24 в жаркий летний день. Сегодня мы посетим очень популярную достопримечательность в маршруте Битрикс24, которая немного пугает, но если изучить ее особенности –  станет вашим любимчиком!

Конечно же мы говори про CRM в Битрикс24! И таких функциях, как импорт базы контактов в систему, а также о настройках карточки клиента.

Начнем сначала, что такое CRM? 
CRM – это один из пяти сервисов, позволяющий управлять взаимоотношениями с клиентами. Он состоит из:

  1. Базы клиентов:

    – ФИО,
    – адрес,
    – контактный телефон,
    – реквизиты людей и компаний, с которыми вы ведете работу.
  2. Сделки – раздел, в котором происходит фиксирование продаж, и Лиды – классический сценарий продаж, начиная с холодного контакта.
  3. Аналитика:

    – отчеты по продажам,
    – отчеты по эффективности менеджеров,
    – сквозная аналитика, позволяющая оценивать окупаемость рекламы,
    – отчеты по постоянным клиентам.
  4. Контакт-центр – инструмент, с помощью которого мы получаем нашу клиентскую базу, как мы общаемся с клиентами, ведем продажи.
  5. CRM-маркетинг – это инструмент для рассылок, в котором можно создавать сегменты по разным параметрам, а дальше по ним отправлять email, рекламу, можно даже создавать рекламные кампании.


Но это еще не все! Сравнительно недавно были внедрены еще новые «фишки»:  

  • CRM-магазин (CRM+интернет-магазин) – это магазин, который вы можете создать буквально за 2 минуты и продавать, с помощью него в чатах и смс.
  • CRM-сайты, которые продают. С помощью подвязки с CRM, все заявки оставленные клиентами на сайте, попадают в базу клиентов для последующего взаимодействия.

Стоит отметить – все элементы между собой связаны.  CRM-система – это общий и единый инструмент, важный для процесса продаж.

Переходим к импорту баз контактов в CRM.

Для начала надо разобраться с разделами «Контакты» и «Компания» в CRM Битрикс24. Данные разделы – это наша клиентская база.

В «Контактах» хранятся данные физических лиц или данные контактных лиц, представителей компаний:

  • ФИО,
  • электронный адрес,
  • телефон и все любые поля, которые вы создадите.

В «Компаниях» хранятся данные о юридических лицах, в которых мы по мимо вышеперечисленных полей, имеем окно «реквизиты» компании:

  • юридический адрес,
  • банковский счет, то есть все то, что мы используем для выставления счетов.

Следующий пункт – импорт клиентских баз. Когда вы начинаете работать с CRM в Битрикс24, вы можете импортировать готовую базу, если такая у вас имеется. Например, вы можете выгрузить в Битрикс24 exel-таблицу, с помощью кнопки «Импорт из CVS со своими настройками». CVS – это тот же exel-документ, только сохраненный в формате CVS с определенными разделителями, которые сохранятся при импорте.

Импорт базы данных – это полезная функция на первых этапах работы с CRM.

Но что делать, если вы хотите перенести базу из другой системы? В Битрикс24 есть на это ответ – приложение «Миграция в Битрикс24» – помощник в переносе баз из любой доступной CRM-системы в Битрикс24.

Важно, приложение «Мигратор» – бесплатное!

Завершаем сегодняшнюю экскурсию настройками карточки в CRM, местом, где хранятся данные о клиентах и продажах. Например, карточка о возможной или уже завершенной сделке состоит из следующих разделов:

  • о сделке;
  • дополнительно;
  • товары;
  • регулярная сделка;

Помимо базовых полей, вы можете создавать свои. Таких полей можно создавать неограниченное количество, самых разных типов, на самые разные темы.

Второе увлекательное путешествие по Вселенной Битрикс24 подошло к концу! Впереди нас ждет еще одна экспедиция, о чем она будет? Узнаете уже в пятницу…

Если Вы не были с нами в первой части приключения, то ознакомиться с маршрутом можно здесь.